Fallstudie: Schema för metodik för klimatfinansiering

Översikt

I en tid när ESG-investeringar fortsätter att ta plats i finansvärlden och nya ESG-fonder skapas nästan dagligen, fortsätter anklagelser om grönmålning och bristfälliga företagsåtaganden att komma från icke-statliga organisationer, nyhetsorganisationer och marknadsaktörer. Det förväntade ESG-beslutet från Securities and Exchange Commission (SEC) förväntas klargöra vilka ESG-uppgifter som krävs för att ge investerare konsekvent, jämförbar och tillförlitlig information om klimatförändringar.

Samtidigt skapar entreprenörer och framsynta företag ny klimatvänlig teknik för att bidra till att mildra klimatförändringarna och minska den globala uppvärmningen till acceptabla nivåer. Tidigare har traditionella finansieringsmetoder sett till finansiella modeller som det viktigaste kriteriet för att investera i teknik eller projekt som begränsar klimatförändringarna, med relativt liten hänsyn till den realistiska och verifierade nettoeffekten på klimatförändringarna.

Men vad händer om den traditionella investeringsmodellen skulle förändras?

Det var vad som hände när ett nystartat dotterbolag till en stor global klimatorganisation vände sig till SCS Consulting Services för att få hjälp med att utveckla en metod som skulle vända upp och ner på den vanliga investeringspraxisen och istället fokusera på en minskning av utsläppen av växthusgaser som den främsta drivkraften för projekt- eller teknikinvesteringar. Under de kommande tio åren vill det nystartade företaget investera i projekt som proaktivt minskar utsläppen av växthusgaser och hejdar klimatförändringarna, samtidigt som de ger en betydande ekonomisk avkastning.

Problem

För att snabbt kunna investera i spjutspetsteknik behövde startupbolaget skapa en klimatbaserad finansieringsmetod i världsklass. På grund av både interna och externa påtryckningar måste metoden skapas och bevisas inom en tidsram på 30 dagar. Detta skulle vara en ny typ av metod som aldrig hade skapats tidigare, och som inte heller hade anpassats till några befintliga metoder. Startup-teamet hade aldrig skapat något liknande tidigare och vände sig till SCS, ett företag som hade nästan fyra decenniers erfarenhet av att skriva hållbarhetsstandarder och tillhandahålla vetenskapligt baserade certifieringar, innovativa marknadslösningar och hållbarhetskonsultation.

Utmaning

I samarbete med SCS behövde startupbolaget ta fram en metod som inte bara skulle uppfylla deras kriterier för autentisk klimatbaserad finansiering, utan också vara tillräckligt robust för att klara externa tredjepartsrevisioner och föregripa kommande beslut om klimatinformation. Metoden skulle i första hand användas av det egna interna investeringsteamet för att bedöma ett projekts genomförbarhet, men den skulle också användas för att underlätta de externa revisionerna för att säkerställa att projekten faktiskt når de fastställda utsläppsminskningsmål som låg till grund för investeringen. De företag och tekniker som man investerar i måste visa att de uppfyller de angivna målen och riktmärkena för utsläppsminskningar för att få fortsatt finansiering.

Lösning

I samarbete med nyckelintressenter inom det nystartade företaget tog SCS Consulting fram ett omfattande metodramverk i likhet med traditionella offentliga hållbarhetsstandarder, som innehåller bakgrundsinformation om hur man prioriterar investeringar, rekommendationer för beräkningar av utsläppsminskningar och ett metodiskt tillvägagångssätt för att göra detta på ett konsekvent sätt. Metodiken är en vägledning för deras företag vid utvärderingen av projekt med inkludering av projektets utsläppsminskningspotential och fungerar som en vägledning för externa revisorer som kommer att granska projekten under hela deras finansieringslivscykel. Företag som söker finansiering från startup-bolaget kan också använda den nya metoden som förberedande material och vägledning innan de deltar fullt ut i finansieringsrundan för att säkerställa att deras egna interna beräkningar för projekten följer samma standardisering och kriterier.

Resultat

Det nystartade klimatföretaget har framgångsrikt använt SCS Consulting-metoden i ett testinvesteringsprojekt och fått höga betyg från de investerare som deltog i processen samt från det företag vars projekt finansieras. Med målet att utöka användningen av metoden för ytterligare projekt har startupbolaget också framtida planer på att offentliggöra metoden så att andra organisationer kan dra nytta av de metoder som används och möjliggöra utökade investeringar i lönsamma projekt och tekniker för att minska klimatpåverkan. Det förväntas att användare av metoden kommer att vara bättre förberedda för att möta framtida föreslagna SEC-klimatupplysningar.

Ladda ner utskriftsversion